振北镖局的副总镖头阿福因缘际会认识扒手李奇，两人相约到四海武馆做拳靶子赚钱。某日，虎豹山庄庄主康奎硬逼四海武馆馆主路正川将妹妹路云兰嫁给其弟，并扬言若不答应，便毁掉他们的武馆，双方大打出手，路正川因此被打成重伤，路云兰气得直闯虎豹山庄讨公道，阿福尾随而至，并使出蛇形刁手打败康奎。为了感谢阿福倾力相助，路正川聘请阿福当教头，教授拳法，还欲将云兰许配给他，阿福原本不同意，但在重重压力下，最后还是答应了婚事。 结婚当晚，康奎派其弟与南宫平上门找阿福报仇，双方人马在四海武馆展开激斗，路正川舍己救人，惨死于南宫平手

龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，龙巧遇一位武功高强的老叫花并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平行侠仗义。其中一次，龙与一流氓结怨，那流氓找其师父出头，怎料其师父正是龙之杀父仇人……

1911年，纳兰天雄将军在罗堡主帮助下想要颠覆共和，复辟清廷。姚天山得知将军的秘密，罗堡主女儿倾向共和政府，与傅风协助姚天山。与此同时，纳兰将军在罗堡主协助下将俘虏和囚犯训套永练成死士。

江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井