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柯南、灰原、步美、光彦、元太随博士露营回来，他们绕道去参观西多摩市新建于富士山前的日本第一双塔摩天大楼，毛利小五郎恰巧也应双塔所有者、他的学妹常盘美绪之邀，携小兰、园子参加开幕典礼。参观期间灰原的举动异常。大木提前入住B塔被害，目暮警官着手调查，发现他与美绪似有不同寻常关系，不久原亦被杀害于家中。因为现场都留有与日本画画师作画时所用的乳钵相似的小酒杯碎片，两起案件似系一人所为。柯南由小酒杯联想到灰原曾效力的、以酒名为绰号的黑暗组织，并注意到第二起案件中碎片上未沾染血迹。与此同时，他找到灰原举动异常的原因，
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波洛米尔被乌鲁克族杀死之后，两个霍比特人皮平和梅里也被绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人吉姆利一路追踪乌鲁克族，营救皮平和梅里，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索隆的白袍巫师萨茹曼控制了人类洛汗王国的国王，并派出大量的乌鲁克族军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和吉姆利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗邪恶力量的入侵......
