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外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够变成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密，之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地浮现出各种各样的问题……
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天生丽质、但却不矫揉造作的女孩Stella在失业8次，并失去所有后，去当了一名高级的应召女郎。而她的第一个case就是被塞在蛋糕里，送给了一个飞机安全设备制造的英年才俊，又帅又有钱，就是少年时受到
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第一季的WEB动画
