作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中，每隔五百年便要举行凤凰大典，利用凤凰的叫声加固封印。有一个五百年如期而至，谁知在典礼进行的途中发生了意外，凤凰孵化失败，黑龙挣脱了束缚重返人间，世界陷入了水深火热之中。想要再度封印黑龙，必须前往天音谷寻找七件神器，它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是，虹猫（谢娜配音）沉睡在天音湖底，无奈之中，蓝兔（袁慧敏配音）只得独自和天音大师（张怀武配音）踏上了寻找神器的旅途。

天音山庄少主双德离家出走，偶得克制邪王的天外飞仙经书中一本。

草庙村被屠，少年张小凡双亲离世，被青云门大竹峰收留。机缘巧合之下，他习得佛门天音功法，又意外获得魔教法器烧火棍，踏上强者之路的同时，也让他陷入了巨大的危机。

1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日， 海牛于海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，不禁怒火中烧，欲用渔叉结果其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后海牛从偶然上岛来为 监工采集海货的姜二叔口中得知叶子是日军随军妓女，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世，使海牛从中感受到这场侵略战争同

　　天音门为一西域门派，说是门派，此处更看重金钱交易，门主妙音每年都会网罗举世珍品举办一场‘烟花大会’。　　烟花大会举行三日拍卖，既有千年玉观音这种俗品又有长生不老丹这种妄想之物，所以每年都会吸引不少

天音门为一西域门派，沉寂数百年的武林神兵‘恍魂刀’竟然出现在了门主妙音举办的‘烟花大会’上。此次恍魂刀重现江湖，吸引了众多武林高手，其中最出名的，当属烟雨七君子，烟雨门掌门更是与白衣侯齐名的“一蓑烟雨”任平生。因为此刀的现世，从而引发了一系列事件之后，迎来了白衣侯与幕后黑手的终极对决。