宋庆元年间，金起于极北，蒙古称雄大漠，中原烽火四燃。动荡的时局成就了射雕英雄，也成就了一段荡气回肠的爱情传说。郭靖奉师命南下，与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。这一对两情相悦的青年，经历了三番五次的离合悲欢和七曲八折的坎坷磨难，才终于天遂人愿。郭靖随黄蓉故国万里之行，临山川湖海,亲中原风物，受文化熏陶，进而遍识天下武林高人，拜北丐为师,与老顽童结义，听东邪销魂蚀骨的箫声，见南帝救死扶伤的功夫，又无数次与西毒拼死搏击，使得郭靖的武功，心志，人品不断与时俱进。进而,报杀父深仇，消师门积怨，夺《武穆遗书》

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟 饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华