1940年5月，在墨西哥城郊区，一支穿着警察打扮的墨西哥共产党士兵袭击了俄国革命前领导人Leon Trotsky的住宅。一刻钟，他们向房子开枪，但令人难以置信的巧合是，托洛茨基和他的妻子幸存下来。

在蒙特利尔私立高中读书的列昂•布隆斯泰恩认为自己是俄国革命家托洛茨基转世重生，相信此生要和前世一样干一番革命事业。他眼下的问题是要找到列宁，以及一个能当自己妻子的年长女性。列昂在父亲经营的工厂里组织罢工，结果被罚转入了公立学校。他在那里遇到了一个独裁校长。列昂不满学校的教育方式，他要在学校里掀起革命……

"在打败外星人并拯救地球之后，传奇们发现自己被困在1925年的德克萨斯州敖德萨，带着一架被摧毁的乘波号。为了帮助解决问题，阿斯特拉尝试使用她的权力，这引起了镇和新任调查局局长j·埃德加·胡佛(J. Edgar Hoover)意想不到的关注。意识到他们需要逃跑，莎拉和艾娃在胡佛的跟踪下开始了一场疯狂的犯罪，分散了他们的注意力。与此同时，扎里发现很难忘记康斯坦丁，所以Behrad提出了他所知道的唯一有用的方法。