约翰·霍迪亚克饰演的移民局探员到哈瓦那追查一个帮人偷渡的高智商犯罪集团，不料遇上难民身份并极力想偷渡到美国的海蒂·拉玛，被她的原力所打动，无法自拔立马沦陷。如此，案子也不侦破了，放着移民局官员的待

1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做的一切只是出于纯粹的人性。格吕宁根异乎寻常的举动和难民亟待拯救的期许让弗雷对调查的正确性产生了怀疑，他陷入两难的境地：是应该向上级如实报告还是为格吕宁根瞒天过海？

地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。