年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危机，二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国，想

　　光绪推行维新新政，却遭到以慈善太后为首的保守派抵触，光绪打算依靠袁世凯囚禁慈禧，被袁世凯出卖，慈禧将光绪幽禁在瀛台，以慈禧为首的保守派开始铲除支持光绪推行新政的朝中大臣和各界维新人士。 慈禧为笼络

漂浮在日本海的孤岛、鸦濡羽岛。那里，有着因岛的主人赤神伊利亚而建成的宅邸。各个领域的天才们被邀请至岛上做客。但在某天早上，在宅邸中发现了一具被斩首的无头尸体。而且，事件并没有就这样简单地结束

　　明治十年，剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨，甫至此地，便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端，且因此结识了正直的武士时雨泷魁，他们很快成为好朋友。　　时政治格局仍动荡不安，诸多反抗明治

　　明治11年夏天，维新重臣大久保利通突遭暗杀。在这起事件背后，前维新志士志志雄真实（池田政典 配音）的身影渐渐浮现。当年他曾接任剑心担任刽子手，却最终遭到维新政府的背叛险致丧命。从地狱活转过来的志志雄，如今开始慢慢揭开“京都破坏计划”的黑幕。为了阻止志志颠覆明治政府的阴谋，密探集团——京都御庭番众的首领•翁交给遗孤少女卷町操（樱井智 配音）一项重要的任务，命她前去寻找曾经暗中支持着明治维新的刽子手拔刀斋——绯村剑心（凉风真世 配音）。操独自来到东海道，意外得知了心上人四乃森苍紫（安原义人 配音）的消息，