天赋一身武术天才的Sen自小与母亲Sin相依为命。Sin因与日本黑帮头目Masashi相恋，两人被泰国黑道中人视为眼中钉，誓要除之而后快。Masashi为保性命，不得已回归日本。Sin母女四处逃避，却依然难逃黑帮魔掌。Sen是自闭症患者，不懂与人沟通，却拥有灵敏听觉，而且对复杂动作过目不忘。她目睹母亲常被欺凌，于是凭着超越常人的武术天份，无师自通，练成一副强劲身手。Sin患上癌症，急需巨款求医，Sen为让母亲活命，决意从黑帮份子手上，用拳头取回母亲昔日借予他们的钱。另一方面，Sin唯恐女儿遭黑帮毒手，只好

为了寻找失踪的妹妹，女记者珊前往中国内地一偏远村庄询问线索，路上遇到了Mark和金刚等一伙人，结伴同行。晚上一同来到一家旅馆住宿，珊此时发现，妹妹也曾来过这间旅馆......

有惨淡家境的香港街头小混混中秋（李灿森）虽对未来迷茫，为人却很豪爽讲义气，将总被人欺负的弱智男孩阿龙（李栋泉）当作自己的亲人“罩”着，可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时，老大派去运毒的阿龙被人打死。 　

自幼青梅竹马的吴山水与郭飞莹是一对甜蜜的恋人，但当飞莹自英国回到乡间后，她与山水之间的价值观截然不同了。加之山水的大男人主义，倔强的两人分手收场。分开后的山水认识了新女友阿珊，飞莹也有了新男友，各自都有了不同的生活。直到新春，两人重逢都想起了开心的往昔，一起开车兜风，怎料车子直冲向了悬崖边……

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