2010年，卓凯神秘前往泰国曼谷，与潜伏在当地的香港CIB卧底进行打击泰国毒枭的行动。就在众人完成任务即将撤离泰国之时，一场爆炸令卓凯手下卧底全部葬身火海。与此同时，卓凯好友兼CIB督察黎瑞权原因不明地被杀害，留下一个还未正式成为卧底的女警郑淑梅由卓凯接手指导。卓凯知道瑞权手下还有其他身份被删除的卧底，要还原瑞权之死的真相，必须将卧底全部找出来，卓凯与淑梅开始寻找卧底的工作。另一方面，“长兴”坐馆魏德信打算重建帮会，对字头里的叔父辈赶尽杀绝，覃欢喜虽逃过一劫，爱妻却死在他怀抱中。事后欢喜潜入警署，删除自己

米凡是一个情感生活非常失败的倒霉职员，相亲二十余次几乎无一成功，又刚刚被前女友文静以莫名奇妙的理由甩了，于是他决心“二次相亲”，从曾经相亲过的姑娘中挑一个真命天女。米凡二次相亲的第一战，是一个只相信缘分的姑娘小媛。死党包点、秦乐忙着帮米凡制造“缘分”，而倪飞翔却为了讨杨总欢心，节省办公室开销，夏天不开空调，惹得天怒人怨......米凡弄巧成拙，气走了小媛。四个失败者晚上在酒吧聚会，感叹一天的不顺。米凡不小心惹怒了一位壮汉，关键时刻倪飞翔用智慧化解了危机，获得了大家的认可。大家举杯畅饮，鼓励米凡再接再厉。

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