火车站月台，一时疏忽的李化（李力饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。

广告片导演小汤（任达华 饰）带领摄制组在一座废弃的老宅子内拍摄，房屋有一贴着封条的古旧箱子。因嫌其碍事，小汤不顾摄制组成员的警告，执意将箱子挪往他处。但意外随即而至，箱子封条自动脱落，导演助理小谢被箱子撞倒，从高处坠落不治身亡。而这起惨剧，小汤竟在冥冥中的幻觉里早已得知。

本片讲述了聪明可爱的小Q在训练师悉心照料和训练过程中成长为一只合格的导盲犬，并遇到了主人李宝庭（任达华饰）——中年失明、孤僻又坏脾气的天才糕点师。他们共同生活的日子里，小Q逐渐融化并走入了宝庭的心里，温情的陪伴令处于低谷期的宝庭有了新生活，一人一犬，深深的羁绊，他们谁也无法再失去彼此。