由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来

19岁就以职业拳击手出道的畑中耕作，虽被称为天才，但比赛却屡战屡败。这是因为他实在过于贪吃，结果体重一长再长，多余的脂肪既影响了灵活敏捷的身手，也令他无法通过本级别的体重测试。就在他输掉了数场比赛，拳击俱乐部的会长准备要放弃他的时候，他和新人修女玛丽娅命运般地相遇并对她一见钟情了。对于玛丽娅的冷淡应对，耕作提出了“我要成为日本最强的男人，成为冠军后请与我约会！”这个无理的要求，故事由此展开……

小柔凭经过多年苦练，自创“舞武功”，被经纪人发掘来参加演出，他们要求小柔打假拳赚取利益，小柔不愿意违背拳击的精神，拒绝了他们的要求，在赛场上最终还是将把泰国女拳王打败。

将肉体与“装甲技术”融合的究极格斗技——“MEGALOBOX”，将自己的全部赌在上面的男人们的热血战斗开始！今天也立于未认可地区的赌博比赛赛场上的MEGALO拳击手“JNK DOG”。虽然具备实力，自己却只有比赛造假赚钱这一条生存之道，他为这样的“现在”感到心焦。但是，他与孤高的冠军·勇利相遇后，作为一个MEGALO拳击手，作为一个男人，向自己的“现在”发起挑战——。