无法拒绝别人请求的老好人少年铃木入间，意外地成为了魔界大恶魔沙利文的孙子。受到溺爱的入间，开始到沙利文担任理事长的恶魔学校去上学。虽然感到困惑，但入间还是和阿斯莫德、克拉拉等同班同学一起过着愉快的学园生活。本以为已经习惯了魔界，但就在这样的某一天，更进一步的磨难降临到他的身上。戒指开口说话，入间变成不良少年了。入间波澜万丈的恶魔学校生活仍将继续。

以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山，使创界山受到严重损坏，山体的一部分被炸毁。同时在现生界，已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常，但当他赶往龙神池时，却没有像往常一样看见有龙神前来接他，只遇到了一位神秘的钓鱼老人，钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上，骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现，告诉了渡情况并将渡带往创界山，可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状，并遭受魔界怪兽的袭击，但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用，渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时