20世纪末，世界各地的天才少年组成了一个名为炼金之星的组织，其成员之一的高山我梦，作为XIG的一员，靠大地给予的红光变身成盖亚·奥特曼后，投入了同CRISIS计算机所预测到的根源性灭亡招来体进行的誓死决战中。另一方面，已脱离炼金之星的藤宫博也坚定地认为，对于地球而言，人类才是真正的癌细胞。他凭着蓝光的威力，变身成与盖亚相对立的蓝色奥特曼阿古茹·奥特曼。

故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开

小杰身为欧布人间体，再守卫威特队隐藏自己的身份，每次MC世界陷入为难，都会变身形态挺身而出，保护这个世界！\n

天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇，谁知这里却正在经历着一场危机——被囚禁两百多年的怪兽逃了出来，正疯狂侵袭小镇......马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇，就在马丁三人组误打误撞之中，一个惊天大秘密逐渐浮出水面...