故事发生在沿海某市。海关关长杜欣平疾恶如仇，她想借属下周海滨殉私枉法彻查高锦林为首的集团走私。不料，因内奸告密前功尽弃。为扳倒杜欣平，高锦林不择手段，实施了多种阴谋诡计，伹都被杜一一识破，狡猾的高把目光投向了杜的儿子罗亮。罗亮因父母离异一直对母亲耿耿于怀，现在单位又不景气，高锦林对症下药，把他拉入了走私团伙，待杜欣平发现为时已晚。高以罗亮走私违禁物品要挟杜欣平，并举证诬陷使其身陷囹圄。外科医生寇杰原是杜欣平旧日恋人，他告诉罗亮其母入狱纯属遭人陷害，罗亮决心替母申冤。于是，罗亮让外科医生寇杰对自己实施了脸部

故事发生在解放战争后期的重庆。宋怀珍（宋春丽饰）奉党组织命令赴渝恢复因叛徒出卖面临瘫痪的地下组织，他利用失散多年的儿子林孝成（孙逊饰）在敌特机关的便利，逐步接近敌人内部。宋怀珍有很传统的观念，与行事新潮的准儿媳蔚蓝（唐一菲饰）时有冲突，但考虑到任务在身，特别是要策反牛师长和儿子起义的大局，她决定忍辱负重。1949年10月1日，中华人民共和国成立，国民党自知大势己去，决定撤退前实施摧毁重庆的“冷箭计划”，拿到这份计划成了宋怀珍的首要任务，而此时的林孝成对她的身份产生怀疑且充满敌意，宋怀珍将面临艰难的选择……