老实的农村大龄青年王三春一直不愿意对婚姻委曲求全，他觉得自己一定要找到自己喜欢的人才会结婚，他也坚信自己在某天一定可以遇到自己的女神。一个不经意的瞬间，王三春被突然出现的陈雁迷住了。老猫是王三春的

上海首富余佛影的孙子余创世因失恋，酒后开枪把表妹雷晓冬的恋人、自己的情敌给打死了。而这一切恰巧被沈紫君看到。沈紫君的哥哥沈心池在巡捕房当差，他为了讨好余佛影，便暗示沈紫君修改口供，好为余创世开脱罪责，然而妹妹坚决不从。余创世闻之气急败坏，并与沈紫君结下了冤仇。 ……

张来福和张长贵两兄弟自小在农村长大，手足情深，来福对弟弟无微不至。长贵因偷米而错手杀人，来福代为顶罪，坐了几年牢才重获自由。在这段期间里，长贵竟与来福的女友、在富家做丫环的刘青青日久生情，来福得知真相后也坦然让爱，甚至为了筹钱替青青赎身，不惜远赴上海当包身工。他到上海后认识了沈紫君，而富家子余创世也钟情于紫君，对她穷追不舍。不久来福由上海带沈心池回乡，他此行是替朱家寻子的。财迷心窍的张爹竟将自己的亲生子长贵认作富豪的私生子朱子贵，从此把他推上绝路！

20世纪30年代，著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了天堂剧院，四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾，接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁，终日躲在阁楼，夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊，如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……

曾经是杀鱼女的词华，梦见了落牙以及去世的姐姐。她在去往庙里求签解诰之后，踏上了回“家”的路途。在路上，一切的相遇缘起似乎都来自于她的过去……

英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来，花开花落，转眼几度春秋。十年后的某个雨夜，一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥（施超 饰），他偶然结识了宋丹萍，绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续……本片由冼星海作曲，田汉作词，该