铁蛋（杰拉尔·德帕缔约）是个大话痨，与人聊天不分时间、场合和对象，也因此他没有朋友，在监狱里一个接一个的换着室友，直到他遇到总也不说话的杀手卢比。铁蛋可以一直对卢比说下去，卢比（让·雷诺）不说话，

一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，在此期间产生了一系列乌龙事件。

该片以抗日为题材，讲述了生活在东北帽儿山脚下的虎子、妞妞和铁蛋三个孩子与日军小队斗智斗勇的故事，表现了中国人民不屈不挠的民族精神。该片采用三维动画制作，人物造型夸张生动。