故事发生在1951年新中国成立不久，西南小城发生了众多恐怖事件，一位关键人物死去，成了红色斑点尸体，公安战士陆飞开始了艰难调查……显然，这类反特剧少不了阴森恐怖气氛的包装，主演刘小锋、汪芜就提到，拍戏时曾几次被吓到，比如拍月黑风高之时在坟地里狂奔，深夜老宅子里传出时断时续的滴水声……常常令人毛骨悚然。但是，刘小锋表示，惊悚诡异只是全剧很小的一个侧面，它更像是一个智力游戏。“反特剧要好看，一定不是我们在演，观众在看，而是我们在演的同时，观众跟我们在猜。我演的这个人物，更像卫斯理那样的侦探，他始终在分析问题，

月黑风高的夜晚，关家族长关少雄的无头尸体镶着金头秘密下葬，打造金头的匠人手指及理棺的众人都神秘死去，从此桃花涧留下了金头复活人的传说。贺飞从小听到这个传说后，就经常做着同一个噩梦。在他的梦境里，复活的金头在不停地追赶着他，他一路狂奔，却始终无法逃脱。 　　二十年后的贺飞虽然成为一名出色的刑警。但这个噩梦依然会搅得他在工作中出差错，在一次解救人质的过程中，罪犯手腕上的金鱼有被太阳照射后，折射出光束照向了贺飞的眼睛，致使贺飞又想起了恶梦中的金头，他慌乱中开了枪，几利射中了自己的同事。为此，局长放了贺飞长假，让

摄影家安迪与名模施嘉的恋情遭第三者多娜破坏，娜持嘉出道时拍的裸照威胁迪，安迪为保全嘉的声誉，无奈属从，嘉心灵受到伤害，前往西班牙散心，巧遇旧日情人海歌，二人旧情激发。后来嘉发现迪为其受伤住进医院，找娜算帐，将娜刺死，海歌尾随而至，三人经历一段逃亡的日子。