短片像一封情书一般讲述了对油画中的少女青涩的爱慕之情……

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 　　紧张的排练期终于结束

出生于小城市的方星冉，从小在音乐方面有着极高的天赋。她经常被邀请参加全国电视台演出。那一年她通过演出认识了同样才华出众的易慕笙，他们有着共同的爱好和目标，从而成为无话不谈的好朋友。少年初长成，情窦初开