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北岛真夜是个平凡的高中生，是一个贫穷家里的小女孩，与在横滨唐人街面店工作的母亲相依为命，与母亲住在中华料理店的二楼，但她不论功课、运动各方面表现都不好，但真夜十分喜爱戏剧，却很有模仿演出的才能，只要是她看过一次的戏，就可以将全部台词背起来。她获选参与学园祭的戏剧演出机会，但她所饰演的角色（比比）是村里最穷，受人嘲笑的角色，令她感到十分自卑。在一个偶然的机会，真夜遇到了以前著名的演员月影千草，真夜受到月影老师的鼓励，终于敢抬头挺胸的站在舞台上，尽情的表演。从此，真夜在月影老师的提携下，到东京加入她的月影剧团
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卯野咲是个很普通的女孩子，有一天回家的时候，发现有个怪异模样的男子正在踢门。而令人意想不到的是，这个男子跟她的母亲居然是旧识，并且母亲还坦言了自己曾经做过魔法少女的事实。经过解释，这名凶恶的男子居然是前来找咲代替母亲签订魔法少女契约。获悉此事，咲一开始很不情愿，结果面对敌人来袭的时候她被迫变身，但出现在大家面前的居然是个肌肉饱满的纯爷们？！
