《逆转奇兵 第一季》是一部间谍惊悚剧，背景是美国的独立战争时期，讲述美国历史上第一个间谍的不为人知的秘密故事。亚伯拉罕·伍德豪尔是一个小农民，住在被英国占领的长岛敌后地区。他与儿时的伙伴，卡莱布、塔尔梅奇等人成立了一个秘密特工小组。他们四处活动，使得反叛军各种获利，推动了战争的浪潮。在一次意外事件后，亚伯拉罕不得不假装答应英军做他们的间谍，并继续在纽约打探英国驻军的情报报告反叛军，在两方敌对势力中惊险周旋。亚伯等人大胆的尝试也彻底改变了“间谍的艺术”，身份代号、密码战等现代谍报技术就此诞生。同时，亚伯也因

清朝康熙年间，和尚们历经千辛万苦收复反叛势力“西鲁天会”，并保护着反叛领袖万寿山和冰玉公主，回京复命，却不料万寿山诏安为假，实际上是利用和尚们进入紫禁城，趁机杀掉康熙。私欲膨胀的太子和索额图，为了得到西鲁天会的宝藏，布下层层陷阱，一路截杀和尚，欲斩草除根。处于各派势力之争中的和尚们危机四伏，险象环生，更不料引起无故祸端，导致少林寺毁于一场大火。面对遥远的归京之路，为了寻找渺茫的生存希望，和尚们被迫与命运抗争，一场血雨腥风的生死大战即将展开……

外传的故事发生在某个晴朗的下午，鲁鲁修与娜娜莉一起度过着安稳的时间。突然，娜娜莉向鲁鲁修请求：“想再听以前在皇宫的庭院哥哥讲的那些充满快乐的故事”。为了满足自己珍爱的妹妹的希望，于是鲁鲁修对「CODE GEASS」系列的登场人物使用GEASS的力量。“鲁鲁修・V・不列颠尼亚命令，「CODE GEASS」的角色们啊，成为我所讲故事的登场人物吧，使我最爱的妹妹娜娜莉高兴！”就这样开始了「CODE GEASS」历史上最大规模的GEASS浪费，新的不思议之国的故事就此上演！