北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

北宋年间，丐帮乔峰被指为契丹人后裔，受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证，期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害，错杀红颜知己阿朱，为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽，在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝，萧峰不愿生灵涂炭，以死相搏，最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗，逃避习武却屡获奇功；先后留情于木婉清、钟灵，却痴恋貌若天仙的王语嫣，但王语嫣只钟情其表哥慕容复，三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，深得高人指点，武功高强，宅心仁厚因缘契合，成就了与梦姑的一段奇缘，成为西夏驸马。在宋

丐姐蓝仁叵在跑商时，突然遇到了对她纠缠不休的离经花花沈繁。二人的相遇从而碰撞出了别样的火花，轻松而愉快的日常生活便围绕着二人就此展开。