1942年6月，日本海军横扫太平洋。为了扭转局势，一支美国先遣部队被派到中途岛，目的是设置埋伏以歼灭日军。在这场战役中，美国海军的一支两人小分队在与日军的海战中不幸落入茫茫大海。两人不但没有淡水和食物充饥，还要面临日军随时而来的扫射。二人在大海中煎熬的等待着战友的搜寻，随着时间流逝，救援难度越来越大，对体力与意念的考验如期而至。

1930年代，以欧洲为中心突然出现的人类之敌“涅洛伊”。能够对抗以通常的兵器难以破坏的涅洛伊的，只有被称作魔女的、拥有特殊魔法力的少女们而已……。1944年9月，在以第501统合战斗航空团“Strike Witches”为中心的联合军活跃之下，高卢共和国上空的涅洛伊巢穴消灭，欧洲西部的安全得到了确保。以此为机，联合军开始正式计划对欧洲中央—东部方面的反抗作战。在欧拉西亚帝国彼得堡构筑了基地的，第502统合战斗航空团“Brave Witches”也被下达了出击的命令。背负人类的希望，充满勇气的魔女们，在东欧

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1947年冬，年轻的东北民主联军战士任福祥为了追捕逃亡的匪首李二歪，赶着一辆胶轮马车，驶进了刚刚解放的滨市。那里，敌特猖獗，治安混乱，为了巩固新生的人民政权，指导员卢振刚奉命带领六名战士前来接管北方路派出所。

康维是知名的私人保镖，他拒绝了所有的赚钱生意，却答应帮助前女友玛瑞萨调查伊尔哈特失踪案。随着调查的深入，他发现，在失踪案的背后，潜藏着一个巨大的阴谋，冠冕堂皇的科学家克拉格原来是一个杀人凶手，他同时制造出病毒以及相对应的疫苗，由此获得巨大的利润。为了摆脱康维，克拉格对康维下了一种罕见的毒费瑞斯，为了拿到疫苗，康维决定勇闯小岛实验室，女特工麦克瑞也随他前往。