洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接

本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合。讽

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存在于平凡无奇的普通学校“月杜中学”的普通美术部。那里有着虽有绘画才能却只为了描绘理想的“二次元新娘”而燃起使命的内卷昴同学，以及对无可救药的内卷同学感到在意的宇佐美瑞希同学。以及，对两人似乎关注又似乎没有关注、总在睡觉的部长，和总带着不可思议气息的神秘部员可蕾特同学。这样稍微有些遗憾的人们所集中的美术部，今天也在发生着什么问题——。

1999年澳门除夕，刚从大学毕业的何以翔（邓加乐饰）急盼离开这座小城，去台湾追寻自我——美术教学的梦想。当年母亲(李乐之饰）曾因父亲（秦显伟饰）固守粤剧梦，而选择长期赴台打工养家，使他从小感觉被遗弃。但当他视为至亲的女友成美（邓嘉欣饰）告诉他，澳门才是她的家时，他无奈留下教美术。　　以翔率真激情的教学方式，导致他差点失去工作，挫败的他发誓不再重复父母的错，他要赚足够的钱，为成美和孩子买房。他辞职去赌场做荷官，拼命工作直到成美离开，他才猛然觉醒——他越拼命保护家人，越是让家人更疏离。　　究竟要走到何处，才有